Фильм Алексея Балабанова по сценарию Сергея Бодрова-младшего.
По мотивам рассказа Михаила Булгакова «Морфий» из сборника «Записки юного врача».
В ролях:
Леонид Бичевин — Михаил Алексеевич Поляков
Ингеборга Дапкунайте — Анна Николаевна
Светлана Письмиченко — Пелагея Ивановна
Андрей Панин — Анатолий Лукич Демьяненко, фельдшер
Сергей Гармаш — Василий Осипович Соборевский